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传闻唐山将再起严查电炉风,黑色系领涨大宗商品
 

12月7日,黑色系期货开盘后领涨,沪铅、螺纹钢、热卷主力涨超3%、铁矿石涨近3%,郑醇、焦炭、沪锌、白糖、PP涨超1%,锰硅、焦煤、PVC、沪镍、塑料、玻璃、鸡蛋、郑棉、硅铁、橡胶等上涨。沪铝、玉米、淀粉、郑煤、沪金、沪锡等下跌。多名行业人士表示,螺纹钢、铁矿石、热卷期货强势上涨,可能与市场传言的唐山地区钢厂停产有关。

  唐山钢市昨日传闻称要严查电炉,目前丰润区部分厂家已经接到相关通知,要求尽快提交手续,无手续的全部停产。另据部分市场人士反馈,正式通知可能近几日将会下发。与此同时,唐山地区钢坯昨日已跟风上涨20元/吨。事实上,11月28日,江苏省政府召开会议,已紧急部署"地条钢"生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作,要求11月30日-12月1日苏南地区及周边部分中频炉钢厂陆续停产。

  西本新干线高级研究员邱跃成表示,近期环保事件持续发酵,让备受争议的中频炉钢厂是否应该关停被推到风口浪尖。在去产能收尾之际,从近日被国务院点名的河北、江苏两大省份会议精神来看,相关中频炉要全部停产拆除。据其介绍,目前全国中频炉生产线产能接近一亿吨,一年产量4000万吨左右,其中江苏省中频炉产能近4000万吨,基本全部是长材,一旦中频炉生产线因环保停产、减产减产,这长材市场供应将会形成直接影响,对钢价走势也将形成直接提振。

  邱跃成认为,市场供应减少的预期,或将从四季度一直贯穿到明年一季度,这也将推动钢材价格震荡上涨将成为主旋律。中投期货黑色研究员刘慧峰也持同样观点。他说,从11月之后到春节之前,钢材供应下滑已成定局,且在环保督查力度加大的情况下,其降幅可能会高于往年同期。同时,他表示,10月中旬之后,以焦炭为首的原料价格涨幅远超钢材,导致钢厂盈利空间收窄,螺纹钢盈利空间一度回落至盈亏平衡点附近,而环保和限产政策的集中实施则有助于钢厂盈利的恢复(利多成品材,利空原料)。

  因此,刘慧峰建议在明年一季度之前,投资者仍可考虑逢低做多螺纹钢1705合约,目标位3500元/吨以上;同时也可以考虑做多钢厂盈利,即采取多螺纹、空矿石或焦炭策略。


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